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紫金矿业拟10亿美元收购加纳最大金矿 高金价下的大手笔收购是否划算?

杰子提现商家2024-10-25 12:18金融杂谈124

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  财联社10月9日讯(记者 梁祥才)在金价屡创新高时,紫金矿业(601899.SH)拟斥资十亿美元收购一年产量10吨级的海外矿山,让市场对溢价收购有些许“担忧”。

公司相关人士向财联社记者表示,若该项目顺利拿下后,或将成为公司年产金最大的矿山,且有望助力公司实现五年规划中百吨级矿产金的目标。

  十亿美元添一年产十吨级矿山

10月9日,紫金矿业公告,拟斥资10亿美元,通过境外全资子公司金源国际收购纽蒙特所持有的标的公司100%股权。标的公司拥有加纳 Akyem 金矿项目100%权益。

公司相关人士向财联社记者表示,本次拟收购矿山的储量边界品位0.52 克/吨;资源量估算基于金价1600 美元/盎司;储量估算基于金价1400 美元/盎司,若按目前两千多美元的国际金价计算,实际的边界品位会有一定幅度下降,这样将会相应的增加一定的储量。

公告显示,Akyem 金矿是加纳最大金矿之一,截至2023年底,该矿的露采和矿堆金金属总储量为34.6吨,露采和地采金金属总资源量(不含储量)为54.4吨;此外,据纽蒙特技术研究,另有约83吨黄金被归类为地采资源储备,在进一步加密钻探和勘探后,该资源储备将有望升级为资源量。

进一步来看,Akyem 金矿于2013年10月开始商业化生产,选厂设计处理能力850万吨/年。2021年至2023年黄金产量分别为11.9吨、13.1吨和9.2吨。项目目前为露天开采,按照纽蒙特当前排产计划,矿山到2028年开始将转为井下开采,服务年限到2042年,预计全矿山寿命周期内年均产黄金约5.8吨。

  财联社记者翻阅公司历年财报发现,若紫金矿业能顺利将Akyem 金矿100%股权拿下,该矿山现有产量条件下,或将成为公司第一大矿产金矿山。公司相关人士对此基本认同。

截至2023年,紫金矿业15大主要金矿山或企业中,年权益产金最多的项目是罗斯贝尔7.194吨;同时,各大项目年产金量均在8.4吨以下。

公司相关人士亦表示,按照计划,如果加上本次拟收购的十吨级年矿产金的量,公司完成五年计划中百吨级矿产金的目标“问题不大”,公司同时也一直在努力通过其他各种方式来完成这一目标。

按照紫金矿业2024年5月提出的《关于未来五年(至2028 年)主要矿产品产量规划的公告》,将力争提前 2 年(至 2028 年)达成原定至 2030年实现的主要经济指标,届时主营矿产品中,金年产量将达到100-110吨。

据公司2023年财报,当年矿产金约68吨,据此计算,公司要完成上述目标,有32吨-42吨的矿产金缺口,即年产量需提升至50%左右,这意味着公司未来扩能增储的步伐仍将继续。

  溢价买矿,价格并不贵?

紫金矿业本次大手笔收购,也引发市场关注,有投资者在股吧质疑道,“金价高位时溢价买矿,又买在最高峰。”

  公司相关人士告诉财联社记者,整体测算下来,本次拟收购的项目价格并不太贵,净资产就有7亿美元,如果按照绿地项目来建成一个年产10吨左右的金矿山,初步预计投资额将超10亿美元。

截至2023年年底,标的公司资产总额为12.27亿美元,负债总额为5.18亿美元,净资产7.09亿美元。2023年,实现销售收入5.74亿美元,净利润1.28亿美元。以标的公司2023年底的净资产计算,溢价约40%。

  对比另一矿产金巨头山东黄金(600547.SH)今年的一笔亿元收购来看,高金价背景下,高溢价收购金矿似乎已在所难免。

今年3月,山东黄金公告,拟以约4.71亿元价格收购昶泰矿业70%股权,在采用资产基础法评估下,该标的净资产账面价值约0.3亿元,评估值为6.82亿元,增值率为2203.85%。

自去年底以来,国际金价已经站上2000美元/盎司的历史高位,截至10月9日纽金主连约2600美元/盎司,年内涨幅约30%。

有机构投资者向财联社记者表示,在目前全球高金价背景下,紫金矿业还愿意拿下这一大型金矿的重要原因可能在于,Akyem 金矿由露天转为地下开采后,开采成本将会大幅度上升,而紫金矿业的开采技术在业内具有一定优势。

为了本次大手笔收购,紫金矿业也提前准备好了“弹药”。6月18日,公司面向海外投资者完成港股市场再融资约25亿美元(可转债20亿美元,配售5亿美元。),此次融资是紫金矿业史上最大规模融资,募集资金主要用于偿还其境外债务;配售的募集资金用于海外市场的业务营运及发展,包括并购、营运资金及一般企业用途。

值得注意的是,对于本次股权收购,紫金矿业有意愿释放部分股权。公告表示,公司了解到,有加纳当地机构表达了投资标的公司并成为少数股东的意向,公司对此持开放立场,并愿意在适合的时机与这些机构商谈有关事宜。

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:张靖笛

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